Tulad ng paglabas ng The Down Down, ang mundo ng palabas ay nagiging mas malaki at mas kumplikado. Ang mga pagganyak ng iba't ibang mga character ay nagiging mas malinaw dahil mas maraming impormasyon tungkol sa kanila ay ipinahayag, tulad ni Pastor Ramon Cruz, ang makitid na ama ng burgeoning disco star na si Mylene. Ang buhay ng kanyang pamilya ay mas kumplikado kaysa sa kanilang agarang problema na ipinapahiwatig. Sinusubukan niyang magbawi para sa isang nakaraan na naglagay sa kanya sa bilangguan at pagkatapos ay inilagay siya sa kanyang banal na landas, ngunit ang mga ito ay hindi lamang mga lihim sa nakaraang pamilya ng Cruz: ang kapatid ni Ramon na si Francisco (tinawag ding Papa Fuerte, at nilalaro ni Jimmy Smits) ay may halatang damdamin para sa asawa ni Ramon at ina ni Mylene na si Lydia. Gayon din ang pakikipag-ugnay sa nanay nina Mylene at Jimmy Smits sa The Get Down ?
Ang unang pahiwatig ng isang bagay na nangyayari sa pagitan nila ay dumating pagkatapos na tumakas si Mylene sa bahay at pupunta upang manatili sa kanyang tiyuhin, si Francisco. Pumunta ang kanyang ina upang makita si Francisco upang pag-usapan ang alitan sa kanilang pamilya ngunit mabilis itong naging malinaw na may higit na nangyayari sa pagitan nila - o nauna nang magpapatuloy. Ang pahiwatig ay ang parehong pag-ibig nina Francisco at Ramon kay Lydia ngunit pinili niya sina Ramon at pinipinta siya ni Francisco mula pa noon. Iyon ang ilang mga klasikong Baz Luhrmann na ipinagbabawal ang pag-iibigan doon.
Parang iyon ang katapusan nito, sa una. Naghinala si Ramon nang marinig niya ang kanyang asawa ay nag-iisa sa kanyang kapatid, ngunit kapag nilalaro niya ito ay naniniwala siya sa kanya. Anumang mayroon siya kay Francisco ay lilitaw na mananatili kung saan nila ito iniwan: sa nakaraan. Iyon ay hanggang sa isang tanawin ng malubhang paglalandi ay naglalagay ng isang marka ng tanong sa buong sitwasyon.
Matapos magpasya ang pamilyang Cruz na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba sa pabor ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsasama ng mga awiting Kristiyano sa musika ng disco, si Mylene ay nagtala ng isang hit record. Sa hapunan ng pamilya kasunod ng pag-record, gumawa ng kaunting pagsasalita si Lydia tungkol sa Diyos at sa kanyang pamilya habang hawak ang kamay ng asawa sa ilalim ng mesa. Ngunit samantala, sa kanyang kabilang panig, na hindi alam sa sinuman, inilagay ni Francisco ang kanyang kamay sa kanyang binti. Ang reaksyon ni Lydia sa ito ay kung ano ang tunay na sinasabi - sa halip na mukhang hindi komportable o galit, siya ay halos mapanglaw. Pinagpagambala niya ang kanyang pagsasalita sa paggulat; Sinabi sa kanya ni Mylene na parang lasing siya. Tiyak na may nangyayari.
Kung ito ay namumulaklak sa isang ganap na pag-ihip ng hangin ay nananatili pa rin para sa debate, ngunit ang pagsasaalang-alang na tapusin nina Lydia at Francisco ang unang kalahati ng unang panahon sa mga bisig ng bawat isa na tila kung hindi pa ito nangyari, ito ay nasa abot-tanaw pa lamang.
